Grayson Lange está de volta e o gentil gigante Austin Wolf está aqui para abraçá-lo e realizar suas fantasias. Austin o seduz com fortes carícias e beijos enquanto toca seu buraco e assume o controle. Grayson está ansioso para agradar Austin com uma sucção profunda que é tão boa que Austin mal precisa trabalhar para manter seu pau na garganta de Grayson. Quando Grayson diminui a velocidade, Austin assume. Ele o segura e empurra nele como se fosse seu brinquedo sexual. Com o tempo, ele coloca Grayson de lado para fodê-lo com força. Finalmente, depois de adorar seus músculos e chupá-lo novamente, Grayson monta em Austin, que logo o perfura. Austin ultrapassa o limite e sai para atirar em seu crack e subir nele. Em troca, Grayson dispara uma grande carga intensa sobre o abdômen de Austin, o que agrada muito Austin.